图书介绍
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- 李风震，董晓红主编 著
- 出版社： 北京：中央广播电视大学出版社
- ISBN：9787304057091
- 出版时间：2014
- 标注页数：179页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：188页
- 主题词：私人投资－高等职业教育－教材
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图书目录
项目一 个人理财概述1
任务一 个人理财的概念1
任务二 个人理财策划的基本内容和目的3
思考题4
项目二 个人理财流程5
任务一 建立客户关系5
任务二 收集客户信息13
任务三 分析客户财务状况19
任务四 整合个人理财策略23
任务五 提出个人理财计划28
任务六 执行和监控财务计划33
思考题37
项目三 个人储蓄理财38
任务一 储蓄策划的原则38
任务二 储蓄类个人理财产品40
任务三 境内外资银行个人理财产品44
思考题47
项目四 个人证券理财49
任务一 个人证券理财概述49
任务二 个人证券理财产品的种类与特点51
任务三 证券理财产品的收益与风险56
任务四 个人证券理财规划60
思考题64
项目五 个人保险理财65
任务一 个人保险理财概述65
任务二 个人保险理财产品的种类和特征68
任务三 个人保险理财产品的收益与风险管理74
任务四 个人保险理财规划78
思考题80
项目六 个人外汇理财81
任务一 个人外汇理财产品概述81
任务二 个人外汇交易92
思考题100
项目七 个人信托理财101
任务一 信托的起源、基本内涵及其职能101
任务二 个人信托理财的含义、品种及特点104
任务三 个人信托理财产品的收益与风险防范110
任务四 个人信托理财规划113
思考题115
项目八 个人房地产投资116
任务一 房地产投资的基本知识116
任务二 房地产价格的影响因素122
任务三 房地产的估价方法125
任务四 房地产投资的风险管理133
思考题136
项目九 个人退休养老投资137
任务一 我国的社会养老保障制度137
任务二 退休养老投资141
任务三 个人退休策划148
思考题154
项目十 个人理财税收筹划155
任务一 个人理财税收概述155
任务二 个人金融理财税收筹划167
任务三 个人非金融理财税收筹划171
思考题178
参考文献179