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第一章 流动性过剩及原因1

第一节 流动性过剩的定义1

一、流动性过剩1

二、中国的流动性过剩概况6

第二节 流动性过剩的原因17

一、外币流动性过剩及原因18

二、本币流动性过剩及原因30

第三节 流动性过剩内外因之间的联系机制64

一、外部因素对内部因素的影响65

二、内部因素对外部因素的影响65

第四节 流动性过剩的价值判断67

一、对流动性过剩的担忧67

二、流动性过剩也是机遇72

第二章 流动性过剩下的宏观经济指标及市场特征74

第一节 流动性过剩下的宏观经济指标74

一、价格指标74

二、数量指标81

三、宏观经济指标处于高位——繁荣和风险并存87

第二节 流动性过剩背景下我国商品和金融市场的运行特征90

一、商品市场90

二、资产市场93

三、货币市场102

四、外汇市场109

第三节 流动性过剩对各市场的传导机制114

一、外币流动性的影响114

二、本币流动性的影响117

第四节 市场间的相互影响机制121

一、股票和房地产市场121

二、股市和商品市场122

三、房市和商品市场125

四、货币市场和股票市场130

五、货币市场和外汇市场134

第三章 流动性过剩下宏观经济波动的理论分析136

第一节 宏观经济现象传导的内在机制136

一、宏观经济现象之间的相互传导136

二、宏观经济高涨的机理137

第二节 人民币持续升值的原因及效应分析139

一、我国人民币升值原因分析139

二、人民币升值的经济影响142

三、人民币升值和普通老百姓的关系143

四、人民币应该一次性大幅度升值吗？144

第三节 通货膨胀及通货膨胀预期上升的效应分析147

一、我国物价上升的原因147

二、通货膨胀对需求的影响149

三、物价上升对消费者效用及跨期消费的影响150

四、物价上涨调整收入分配结构153

第四节 人民币对外升值和对内贬值的影响分析154

一、人民币对外升值和对内贬值154

二、人民币对外升值和对内贬值的经济影响155

三、导致投机资本不断流入159

四、人民币对外升值的进一步分析160

第五节 资产价格持续上涨的效应分析163

一、房地产价格不断上涨的原因163

二、房地产价格上涨的影响164

三、加强房地产价格调控管理的对策建议166

四、股票价格上涨的原因分析167

五、股票价格上涨的效应分析169

六、股市上涨和金融脱媒170

七、提升股市筹资功能，防范股市风险173

八、资产价格上涨、资本内流和金融危机174

第六节 美国次级抵押贷款市场危机及对中国的影响及启示177

一、美国的次级抵押贷款市场177

二、美国次级抵押贷款危机的形成179

三、美国的次级抵押贷款市场危机的影响181

四、次级抵押贷款危机的对策186

五、美国次级抵押贷款危机对我国的警示188

第七节 资产投机泡沫191

一、资产价格的泡沫191

二、泡沫破灭的分析192

第八节 劳动生产率和人民币升值之间的关系198

一、基本模型198

二、中国的现实200

第九节 我国持续双顺差的新解释205

一、模型框架205

二、产出冲击分析210

三、实证研究213

第四章 宏观经济运行的目标冲突221

第一节 货币稳定和汇率稳定之间的冲突221

一、中央银行双重目标的冲突222

二、中央银行的冲销干预226

三、中央银行冲销干预的手段及局限性232

四、币值不稳定和宏观经济目标之间的冲突239

第二节 利率调整和汇率稳定之间的冲突240

一、开放经济条件下利率调整和汇率稳定241

二、中央银行的决策偏好及政策方向250

第三节 利率调控和资产价格之间的矛盾252

一、近年来房地产市场表现及调控253

二、加息对房地产市场的作用255

第四节国际收支盈余和环境保护的冲突265

一、出口增长和环境污染265

二、贸易结构问题271

三、出口、投资和消费281

第五节 经济增长和工资增长之间的冲突284

一、经济增长和福利提高284

二、劳动力过剩和工资增长缓慢292

第五章 内外均衡控制和宏观经济平稳运行的政策295

第一节 宏观经济内外均衡的自动调节295

一、经济过热的自动调节295

二、国际收支失衡的自动调节297

三、我国国际收支失衡的自动调节298

第二节 宏观经济内外均衡的政策控制299

一、宏观经济调控的政策手段299

二、调控手段的局限性303

第三节 紧缩性货币政策控制通货膨胀的有效性306

一、紧缩性货币政策的效果分析306

二、紧缩性货币政策调控的不对称性315

三、通货膨胀和存贷款利率的关系316

四、人民币特种存款321

五、利息负担及流动性集中在中央银行面临的问题321

六、货币政策调控的困境及对策——基于汇率、利率和价格水平的联动关系分析324

第四节 紧缩性财政政策的措施及效应分析325

一、发行特别国债326

二、调整印花税和利息税333

三、征收物业税、空置税和提高契税334

四、出口退税和征收出口关税335

五、资源税336

六、对“三农”的支持不动摇337

第五节 货币地位不对等面临的调控问题338

一、布雷顿森林体系下的美元本位制339

二、美元本位制和我国的流动性过剩340

三、货币地位的不对等和流动性过剩341

四、固定汇率制下的协调343

五、浮动汇率制下的协调345

第六节中国外汇体制改革——人民币自由兑换347

一、人民币自由兑换现状347

二、人民币自由兑换微观机制——企业本外币双账户制350

三、基于企业双账户制的人民币自由兑换三阶段设想352

第七节 宏观经济调控的其他政策措施363

一、拓宽使用外汇的渠道363

二、人民币国际化和放宽资本流出366

三、其他政策措施369

参考文献374