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教学项目一 个人理财业务认知1

学习任务一 个人理财业务概述及分类1

教学活动1 个人理财概述2

教学活动2 个人理财业务分类5

学习任务二 个人理财业务影响因素6

教学活动1 宏观经济影响因素7

教学活动2 金融市场影响因素13

教学活动3 其他影响因素14

学习任务三 个人理财业务发展概况15

教学活动1 国外发展及现状16

教学活动2 国内发展及现状17

教学活动3 从业者发展状况18

教学项目二 理财规划理论准备30

学习任务一 生命周期理论30

教学活动1 生命周期理论31

教学活动2 生命周期理论在理财规划中的应用33

学习任务二 货币时间价值理论38

教学活动1 货币时间价值理论的认知38

教学活动2 现值及终值的计算41

教学活动3 年金的计算44

学习任务三 收益与风险47

教学活动1 收益率的计算48

教学活动2 风险的测定51

学习任务四 资产组合与配置56

教学活动1 资产组合56

教学活动2 资产配置65

教学项目三 理财产品认知与应用72

学习任务一 货币类产品72

教学活动1 货币市场73

教学活动2 货币类产品75

学习任务二 债券类产品78

教学活动1 债券市场78

教学活动2 债券类产品80

学习任务三 股票类产品84

教学活动1 股票市场84

教学活动2 股票类产品85

学习任务四 基金类产品88

教学活动1 基金市场88

教学活动2 基金类产品90

学习任务五 信托类产品96

教学活动1 信托概述96

教学活动2 信托类产品97

学习任务六 保险类产品100

教学活动1 保险市场100

教学活动2 保险类产品103

学习任务七 贵金属类产品108

教学活动1 贵金属市场108

教学活动2 贵金属类产品110

学习任务八 金融衍生品111

教学活动1 金融衍生品市场112

教学活动2 金融衍生品113

学习任务九 外汇类理财产品118

教学活动1 外汇市场118

教学活动2 外汇类产品121

学习任务十 另类理财产品124

教学活动1 房地产产品124

教学活动2 收藏品127

教学活动3 其他另类理财产品129

教学项目四 个人理财规划134

学习任务一 理财规划流程134

教学活动 理财规划的概况135

学习任务二 客户信息收集及财务状况分析136

教学活动1 收集客户信息136

教学活动2 个人财务报表138

教学活动3 财务现状分析141

学习任务三 客户风险特征及理财需求目标分析142

教学活动1 客户风险承受能力分析143

教学活动2 客户风险偏好分析145

教学活动3 客户风险特征确认147

教学活动4 客户理财需求目标分析151

学习任务四 现金及债务管理154

教学活动1 现金管理154

教学活动2 债务管理156

学习任务五 保险及税收规划159

教学活动1 保险规划159

教学活动2 税收规划164

学习任务六 人生事件规划169

教学活动1 教育规划169

教学活动2 退休规划171

教学活动3 遗产规划173

学习任务七 投资规划及实施监控174

教学活动 投资规划及实施监控174

学习任务八 理财规划书175

教学活动 理财规划书的编写176

教学项目五 个人理财业务营销196

学习任务一 营销概述196

教学活动1 银行的市场营销197

教学活动2 理财营销的功能201

教学活动3 理财顾问在营销中的作用204

学习任务二 市场营销战略207

教学活动1 个人理财业务的市场细分与定位208

教学活动2 个人理财业务的市场营销方式214

学习任务三 个人理财业务的销售217

教学活动1 客户关系管理217

教学活动2 理财产品销售技巧230

附录一 金融理财师职业道德准则238

附录二 金融理财师执业操作准则243

参考文献247