图书介绍
零售银行客户理财规划PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 窦荣兴编著 著
- 出版社： 北京：企业管理出版社
- ISBN：7801977297
- 出版时间：2007
- 标注页数：265页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：279页
- 主题词：商业银行－银行业务
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零售银行客户理财规划PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 金融人生规划：金钱和生活的完美融合1
一种新的服务选择2
金融人生规划模式3
以客户人生为中心6
理财顾问的三种主要角色6
第2章 从交易导向到人生转变10
顾问服务收费11
进入人生转变11
帮助客户实现人生转变12
寻找机会13
理财顾问在管理客户意外人生转变中的作用13
有些人生转变可以预料14
人生转变的财务影响15
帮助客户顺利度过人生意外17
帮助客户实现人生梦想20
“为了客户！”21
第3章 新合作关系需要的必要技能23
发出正确信号24
扩大顾问的作用26
新合作关系的基础27
顾问的情商28
从客户的角度考虑问题30
杂务工33
第4章 建立新的合作关系：业务转变神话34
完全不同的会晤35
你想从我这里得到什么？39
运用财富管理指数管理客户41
第5章 关于客户人生的问题47
询问目的51
理财顾问需要了解的信息53
客户的过去、现在和将来56
聚焦人生转变59
第6章 人生转变调查63
人生转变调查问卷65
人生转变问题表68
定位陈述71
第7章 直觉型顾问76
从信息到直觉77
直觉型关系79
重新装备自己79
金融咨询行业的改头换面80
市场的盲目跟风82
考验顾问和客户之间的关系82
与机器对垒83
新的问题85
顾问的新工作描述85
第8章 增加顾问在客户眼中的价值87
向明天的客户证明你的价值87
客户关系的重要性90
重新定义“客户”91
满足客户的期待92
客户的价值循环93
客户价值方程96
第9章 金钱的意义97
这是你的最终答案吗？97
有钱并不意味着你会有好的生活100
所有罪恶的根源102
富人和成功人士103
接触高成就人士105
生活是中心105
第10章 财富的矛盾107
关于财富的个人哲学109
永远没有满足感111
多富才算富111
金钱与心态113
金钱能买到的VS．买不到的114
第11章 重新定义今天的退休生活117
时代在变120
理财生活121
退休太早125
第12章 工作的角色和重要性128
更好的生活130
阶段性退休133
获取一张快乐生活的支票136
第13章 帮助客户设计退休生活139
退休生活的“肮脏小秘密”139
弗洛伊德的睡椅143
充满不确定性的一代144
理想的一周146
第14章 在事业转型和退休过渡时期提供指导149
事业转型153
减压154
疾病和金钱155
休息156
终止无关的评论159
70％标准的终结159
第15章 遗产163
投资自己164
开明的利己主义165
造福后人168
第16章 新慈善事业171
意味深长的慈善事业172
道德遗嘱173
人生的新地图174
慈善捐赠资源176
第17章 建立资源和专业人士推荐网178
增强你作为向导的作用180
组建人生规划工作团队181
看看你的工作团队，就可以了解你182
私人教练183
在客户专题研讨会中使用外界专业人士183
建立牢靠的专业人士推荐网的关键184
第18章 开发客户的“财”商186
第19章 财务感觉系统：了解个人财务问题199
诊断1：了解用钱历史、金钱信仰和行为模式200
诊断2：理清财务目标和人生优先次序201
诊断3：评估风险容忍度203
诊断4：评估财务生活的满意度207
第20章 财务免疫系统：准备迎接人生的起伏210
诊断1：构建财务保护基础211
诊断2：拓宽收入渠道213
诊断3：掌控财务命脉216
诊断4：增强财务技能和知识218
第21章 财务呼吸系统：最大限度利用现有的资金222
诊断1：组织整理财务报告和活动223
诊断2：根据人生目标和价值观制定财务目标225
诊断3：制定资金管理战略227
诊断4：主动实现财务目标并赢得财务独立230
第22章 财务心脏系统：影响个人财富的人际关系234
诊断1：提高与钱有关的沟通技巧和人际关系互动能力235
诊断2：评估对各代人的财务责任238
诊断3：构建与财务专业人士之间的良好合作关系241
诊断4：参加捐赠和慈善事业245
第23章 生活方式和明智行为：善用金钱247
诊断1：从事有意义的“工作”248
诊断2：设法理解和获得真正的“财富”250
诊断3：追求和谐、有意义的生活252
诊断4：终身努力，提高财务健全度255
第24章 继续财务教育257
专题讨论会258
利基市场260
打开通往企业的大门261
金融人生规划师的教育角色263
目标263
结语264